Zum Hauptinhalt springen

Das Modul Kontakte

Kontakterstellung und -verwaltung von Benutzern

Vor über 2 Wochen aktualisiert

Im Modul "Kontakte" verwaltest du Personen, die du im 4ALLPORTAL beispielsweise für den Versand von eTickets oder zur Dokumentation von Aktionen brauchst. Oder du einfach die persönlichen Informationen eines Kontakts einsehen möchtest, wie eine Art Adressbuch.

Öffne das Modul über den Eintrag Männchen im Megamenü unter "Kontakte".

Bitte beachte

  • Rechte: Das Kontakte-Modul ist fester Bestandteil des Systems und für alle Nutzer standardmäßig aktiviert. Die Anzeige kann vom Administrator rollenabhängig jedoch ganz oder in Teilen ausgeblendet werden.


Hauptansicht

In der Hauptansicht siehst du eine tabellarische Übersicht aller vorhandenen Kontakte. Du kannst hier zwei Arten von "Kontakt" unterscheiden:

  • Manuell angelegte Kontakte:
    z. B. externe Partner oder Projektbeteiligte

  • Benutzerkontakte:
    automatisch aus Benutzerkonten generierte Kontakte – diese sind schreibgeschützt

Manuell angelegte Kontakte kannst du – je nach Berechtigung – bearbeiten.

Benutzerkontakte sind schreibgeschützt und können nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Gekennzeichnet sind diese Art von Kontakten mit einem "Profil-Icon".

Manuell angelegte Kontakte kannst du – je nach Berechtigung – bearbeiten.

Bitte beachte

Ein Kontakt ist nicht zu verwechseln mit einem Benutzer. Ein Benutzer hingegen ist eine registrierte Person im 4ALLPORTAL-System, die sich einloggen kann und über Benutzerrechte verfügt. Die Benutzer werden durch deinen Administrator im Hintergrund verwaltet.

Zu jedem Kontakt werden folgende Informationen angezeigt:

  • Profilbild: Anzeige eines Bildes für den Kontakt

  • Vorname: zeigt den Vornamen des hinterlegten Kontakt an

  • Nachname: zeigt den Nachnamen des hinterlegten Kontakt an

  • E-Mail: E-Mail-Adresse des Kontakt

  • Kontakt-Art: Profil-Icon vorhanden, wenn es ein "Benutzerkontakt" ist

Was kannst du hier tun?

Hauptansicht des Moduls "Kontakte" mit aktivierter Toolbox


Aktionen in der Toolbox

Die Toolbox mit den verfügbaren Aktionen steht dir in der Hauptansicht und in der Detailansicht zur Verfügung.

Wähle in der Hauptansicht einen oder mehrere Kontakte über die Checkbox aus, um unterschiedliche Aktionen auszuführen:

  • Ansehen: Ein Klick auf die Schaltfläche Auge öffnet einen Kontakt in der Detailansicht.

  • Löschen: Ein Klick auf die Schaltfläche Papierkorb löscht einen Kontakt.

  • Erstellen: Ein Klick auf die Schaltfläche Plus öffnet ein Pop-up zum Erstellen eines neuen Kontakts.

  • Vergleichen: Ein Klick auf die Schaltfläche Zwei Pfeile "Kontakte vergleichen"

    öffnet eine Vergleichsansicht von zwei Kontakten nebeneinander.

  • Massenänderung: Ein Klick auf die Schaltfläche zwei Preisschildchen (bei Mehrfachauswahl) öffnet eine Verschlagwortungsansicht.

Bitte beachte

Die Aktionen in der Toolbox unterscheiden sich je nachdem, ob du keine, ein oder mehrere Kontakte in der Haupt- oder Detailansicht ausgewählt hast.

Kontakte vergleichen

Mit der Funktion "Kontakte vergleichen“ kannst du zwei Kontaktpersonen nebeneinander darstellen und ihre Informationen Feld für Feld abgleichen:

  • Wähle in der Hauptansicht des Moduls zwei Kontakte über die Checkboxen aus.

  • Klicke in der Toolbox auf die Schaltfläche Zwei Pfeile "Kontakte vergleichen".

  • Eine Vergleichsansicht mit allen Metadatenfeldern aus der Detailansicht öffnet sich. Auf jeder Seite wird dir ein Kontakt angezeigt.

  • Mittig zwischen den beiden Kontakten siehst du, ob sich deren Metadaten unterscheiden:

    • Drei-Punkte-Menü : Abweichung in einem Feld

    • Häkchen : keine Unterschiede

  • Oberhalb des Vorschaubildes im Header kannst du über "Vorheriges" und "Nächstes" zwischen den Kontakten wechseln.

Kontaktvergleich von zwei Kontakten

Unterschiede prüfen und Werte übernehmen

Zwischen den beiden Kontaktansichten siehst du eine schmale Spalte mit Schaltflächen:

  • Pfeile nach links oder rechts: übernehmen den Wert in das jeweilige Feld des anderen Kontakts.

  • Drei-Punkte-Menü zwischen den Pfeilen: öffnet eine Auswahl mit den Optionen:

    • "Den Wert nach rechts kopieren"

    • "Den Wert nach links kopieren"

  • Unterhalb der Kontaktinformationen hast du außerdem die Möglichkeit, alle Werte auf einmal zu übertragen mit einem Klick auf "Alles übertragen".

  • Sobald du eine Übertragung vornimmst, werden am Fuß der Metadaten die Aktionen "Speichern" und "Änderungen zurücksetzen" aktiviert.

  • Speichere die Änderungen, um den Kontakt zu aktualisieren oder beende den Vergleich rechts oben über die Schaltfläche "Vergleich beenden".

Wert von Kontakt auf anderen Kontakt kopieren oder alle Werte übertragen

Bitte beachte

Diese Funktion dient ausschließlich der visuellen Gegenüberstellung – es erfolgt keine automatische Zusammenführung von Kontakten.

Massenänderung

Wenn du mehrere Kontakte gleichzeitig bearbeiten möchtest, kannst du in der Hauptansicht die Funktion "Massenänderung" nutzen.

Damit lassen sich Metadaten zentral für alle ausgewählten Kontakte anpassen oder löschen:

  • Aktiviere die gewünschten Kontakte per Checkbox in der Hauptansicht.

  • Klicke in der Toolbox auf die Schaltfläche zwei Preisschildchen "Massenänderung".

  • Die neue Ansicht "Massenänderung" öffnet sich:

  • Links siehst du deine ausgewählten Kontakte. Mittig siehst du alle Metadatenfelder, die du auch in der Detailansicht eines Kontaktes zur Verfügung hast.

    • Verschlagworten: Klicke in ein Metadatenfeld, um die gewünschten Werte einzugeben.

    • "Art der Änderung": Sobald du einen Wert eingegeben hast, wird neben dem Metadatenfeld das Dropdown "Art der Änderung" aktiv. Lege hier fest, wie das System mit deinen neuen Werten umgehen soll.

    • "Alle Werte löschen": Aktiviere bei Bedarf die Checkbox "Alle Werte für dieses Feld löschen", um alle bereits gespeicherten Werte aus diesem Feld zu löschen.

  • Klicke in der Toolbox auf die Schaltfläche Diskette "Speichern", um alle Änderungen zu übernehmen.

  • Klicke in der Toolbox bei Bedarf auf die Schaltfläche "Zurücksetzen", um alle Änderungen zu verwerfen.


Filter & Suche

Links neben der Hauptansicht ist der Filterbereich, in dem du die Liste der Kontakte gezielt durchsuchen kannst, z.B. nach einem konkreten Vornamen oder Nachname.

Verwende für deine Suche folgende Kriterien:

  • Vorname

  • Nachname

  • Position

  • e-Mail

Sobald du mit dem Filtern beginnst, siehst du in der Hauptansicht schon die ersten Ergebnisse. Du kannst auch mehrere Filter kombinieren.
Aktive Filter werden farblich hervorgehoben.

Möchtest du einen häufig genutzten Filter speichern oder nach einem bereits gespeicherten oder geteilten Filter suchen, nutze die Funktion "Gespeicherte Filter".


Detailansicht

Öffne die Detailansicht eines Kontakt entweder per Doppelklick auf einen Eintrag oder über die Schaltfläche Auge "Ansehen" in der Toolbox.

Die Detailansicht eines Kontakt zeigt dir:

  • persönliche Kontaktinformationen zum Benutzer an.

  • auf der linken Seite ein Profilbild.

  • den Bereich Informationen zu Dateien an – dort siehst du z. B., welche Dateien von dem Kontakt heruntergeladen wurden oder mit dem Kontakt verknüpft sind.


Kontakt erstellen und bearbeiten

Die Toolbox zu Bearbeitungsmöglichkeiten eines Kontakt steht dir in der Hauptansicht und in der Detailansicht mit verschiedenen Aktionen zur Verfügung.

Neuen Kontakt erstellen

So legst du einen neuen Kontakt direkt im Modul Kontakte an:

  • Klicke in der Toolbox auf auf die Schaltfläche Plus "Erstellen".

  • Ein Eingabefenster öffnet sich. Trage in den gewünschten Feldern die Kontaktinformationen ein.

  • Klicke zum Abschluss in der Toolbox die Schaltfläche Diskette "Speichern".

Der Kontakt wird sofort erstellt und du gelangst automatisch in die Detailansicht.

Du kannst dem Kontakt nach dem Speichern optional ein Unternehmen zuweisen:

  • Klicke im Feld "Unternehmen" auf das Link-Icon Link öffnen

  • ein Auswahlfenster "Unternehmen hinzufügen" öffnet sich. Wähle ein Unternehmen aus oder nutze den linken Suchfilter, um nach einem bestimmten Unternehmen zu suchen. Deine Auswahl erfolgt per Klick auf den Eintrag oder aktiviere die Checkbox.

  • Bestätige mit "Auswahl hinzufügen".

Das ausgewählte Unternehmen wird dem Kontakt im Feld "Unternehmen" hinzugefügt.

Profilbild hinzufügen oder ändern

Nach dem Speichern kannst du das Profilbild in der Detailansicht verwalten:

  • Profilbild hochladen:
    Fahre mit der Maus über das Profilbild links.

    Klicke auf das erscheinende Wolke Pfeil oben Wolken-Symbol, um ein Bild vom Computer hochzuladen oder klicke rechts daneben auf das Bild Plus Galerie-Symbol, um ein vorhandenes Bild aus dem 4ALLPORTAL auszuwählen.

  • Profilbild löschen:
    Klicke auf das Mülleimer Mülleimer-Symbol, um das aktuelle Bild zu entfernen.

Wenn kein Bild vorhanden ist, wird automatisch ein Platzhalter mit Initialen angezeigt.

Erstellung eines Kontaktes nach Speichern, um ein Profilbild hinzuzufügen

Dateien in der Detailansicht eines Kontakts

In der Detailansicht findest du im unteren Bereich zwei Abschnitte zur Dateihistorie und -verknüpfung:

Von diesem Kontakt heruntergeladene Dateien
Hier siehst du eine Übersicht aller Dateien, die der ausgewählte Kontakt heruntergeladen hat. Angezeigt werden relevante Metadaten (in der Tabellenansicht) wie:

  • Verwendet am: Datum und Uhrzeit des Downloads

  • Benutzername: E-Mail-Adresse des Nutzers

  • Dateiname: Name der heruntergeladenen Datei

  • Link zum Datensatz: Verknüpfung zur Originaldatei im System

  • Übertragung: Art des Downloads (z. B. „eTicket | download“)

  • Downloadprofil: Angabe des verwendeten Profils (z. B. Original)

Detailansicht eines Kontaktes zu heruntergeladenen Dateien

Dateien, in denen dieser Kontakt zu finden ist
In diesem Bereich werden alle Dateien angezeigt, mit denen der Kontakt in Verbindung steht – z. B. durch eine Verschlagwortung oder Nutzung in Metadatenfeldern. Ist keine Verknüpfung vorhanden, erscheint der Hinweis „Ihre Suche ergab keine Treffer“.


Am unteren Rand beider Bereiche findest du zusätzliche Funktionen zur Ergebnisanzeige:

  • Wechsel zwischen Kachel- und Tabellenansicht

  • Anzahl der Ergebnisse pro Seite ändern

  • Blättern durch mehrere Ergebnisseiten

  • Ergebnisse aktualisieren mit dem „Aktualisieren“-Symbol


💡 Häufige Fragen (FAQ)

  • Was ist der Unterschied zwischen einem Kontakt und einem Benutzer?
    Ein Kontakt ist ein Eintrag im Adressbuch. Ein Benutzer ist eine registrierte Person mit Login und Rollen im System.

  • Kann ich Benutzerkontakte bearbeiten oder löschen?
    Nein, Benutzerkontakte sind geschützt und nur über das Benutzer-Modul veränderbar.

  • Wird beim Löschen eines Kontakts auch der Benutzer entfernt?
    Nein, nur der Kontakt wird entfernt – der Benutzer bleibt im System erhalten.

  • Wofür nutze ich den Kontaktvergleich?
    Mit dem Vergleich kannst du zwei Kontakte nebeneinander anzeigen und ihre Informationen Feld für Feld abgleichen und übertragen.

Hat dies deine Frage beantwortet?